Следующим после бума в сегменте страхования автотранспорта должен стать резкий рост спроса населения на страхование недвижимости, пришли к выводу в Центре стратегических исследований "Росгосстраха" в ходе исследования.

Страховщики часто говорили, что низкая страховая культура россиян связана с низкими доходами. Но если принять во внимание растущие доходы и растущую потребность в покупке жилья, а также в той или иной степени удовлетворение этой потребности, можно ли сказать, что у людей возникает возможность приобретать полисы, чтобы защищать свое имущество? Будут ли они делать это охотно? С этими вопросами корреспондент ПРАЙМ-ТАСС обратился к страховщикам.

Исследование охватило 11 городов страны. Это Екатеринбург, Казань, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, включая все города – миллионники, в опросе приняли участие 6811 респондентов. Исследование дало следующие результаты. Среди опрошенных потребителей, желающих улучшить свои жилищные условия, рассчитывают сделать это в течение года 12 проц. На практике доля тех, кто сумел совершить сделку, окажется меньше из-за высоких цен на недвижимость. При этом 36 проц респондентов затруднились назвать сроки приобретения нового жилья – для них оно находится за пределами возможного горизонта планирования.

Одной из возможностей для получения денег на приобретение недвижимости является, как известно, ипотечный кредит. Сегодня, как показывает исследование, ипотечными долгами обременены около 4 проц домохозяйств, проживающих в крупных и средних российских городах. В конце 2006 г таких семей было немногим более 2 проц. При этом, несмотря на финансовый кризис, приведший к ужесточению условий ипотечного кредитования, популярность этого инструмента у россиян, желающих улучшить жилищные условия, не упала. На сегодня, как и в 2006 г, ипотечный кредит представляется жителям крупных российских городов основным источником средств на приобретение жилья. Как пояснил руководитель ЦСИ "Росгосстраха" Алексей Зубец, сложилась парадоксальная ситуация, когда ипотека не влияет на изменения на рынке недвижимости и при этом остается для большинства граждан единственным инструментом приобретения жилья.

Таким образом, можно предполагать, что ипотечный рынок, несмотря на нынешние сложности, продолжит быстрое развитие. При этом сумма, которую средняя семья готова вкладывать в приобретение нового жилья, будет и дальше расти: сегодня она составляет около 162 тыс долл, тогда как в 2006 г она была равна примерно 64 тыс долл. Как видно, средний ожидаемый бюджет сделки по приобретению недвижимости без малого за два года вырос в 2,5 раза – очевидно, они отражают рост стоимости жилья в крупных и средних городах в последние годы. Значительную часть из этих средств обеспечивает ипотечное кредитование.

Важным ограничением для ускоренного улучшения жилищных условий населения являются высокие цены на недвижимость. Сейчас 82 проц населения крупных городов рассматривает уровень цен на недвижимость как неприемлемо высокий, и только 9 проц считают его нормальным. В 2006 г также 9 проц потребителей считали уровень цен на жилье приемлемым, а 84 проц - слишком высоким. Таким образом, за последние два года в этом вопросе ситуация в России практически не изменилась. Среди городов, в которых проводилось исследование, наибольшая доля жителей, которые считают цены на недвижимость неприемлемо высокими, отмечена в Москве и Новосибирске. При этом большое число потребителей /68 проц/ отметили, что цены на жилье в их городе за последний год значительно выросли. Лидерами роста цен среди исследованных городов стали Москва и Ростов-на-Дону.

Тем не менее, средний рост доходов москвичей в конце 2007 г – первой половине 2008 г составлял в среднем около 19 проц в номинальном годовом исчислении. По данным Росстата, в декабре 2007 г среднедушевые доходы москвичей составляли 52 тыс руб, в апреле – 41,5 тыс руб. Можно сказать, что официальный рост доходов был выше официального уровня инфляции. В перспективе российская экономика продолжит стабильно развиваться: исследования ЦСИ "Росгосстраха" показывают, что мы имеем все основания рассчитывать на средний рост ВВП не менее чем на 5,5 проц в год. Следствием этого станет рост реальных доходов населения страны в целом и столицы в частности. Все это дает основания предполагать, что в ближайшие месяцы средняя цена на недвижимость в Москве будет иметь тенденцию к росту. При сохранении нынешнего положения дел цены на недвижимость в Москве могут сохранить высокие темпы роста на уровне 20-30 проц в годовом исчислении в рублях.

В России бум спроса на недвижимость уже начался – его старт можно проследить в последние годы по стабильному росту доли затрат на приобретение недвижимости в общих расходах населения, считают в "Росгосстрахе". При этом хочется понять перспективы страхования квартиры и связанных с ним видов в ближайшие год-два на российском страховом рынке. Станет ли он по массовости приобретения полисов вторым ОСАГО только в добровольном порядке?

По мнению директора департамента страхования имущества физических лиц Артема Искры, жители РФ весьма дифференцировано относятся к страхованию своей недвижимости. Так в Московском регионе застраховано более 70 проц загородных строений, а квартир /исключая муниципальное страхование/ не более 3-4 проц. Что касается других регионов, то страхованием недвижимого имущества в целом охвачено не более 1,5-2 проц населения.

Доля застрахованных в "Росгосстрахе" квартир /наименее охваченный страхованием сегмент имущества/ с 2005 г вырос больше, чем вдвое – с 216212 квартир до 499807 квартир в 2007 г. По прогнозам "Росгосстраха", к концу этого года в компании будет застраховано около 600 тыс российских квартир. На сегодняшний день доля "Росгосстраха" на рынке "реального" квартирного страхования /без учета муниципального страхования/ по оценке самой компании составляет порядка 25 проц.

В 2005-2006 гг доля застрахованных квартир прирастала в "Росгосстрахе" ежегодно на 35 проц, в 2007 г этот рост составил уже 70 проц. По мнению заместителя генерального директора "Росгосстраха", руководителя розничного страхования Владимира Нечепы, "это вызвано, во-первых, увеличением спроса на этот вид страхования. Во-вторых, целенаправленными усилиями "Росгосстраха" по работе с этой категорией клиентов. Так, компания вывела на рынок новые технологические решения в части заключения договоров квартирного страхования". По его словам, доля страхования квартир и строений в портфеле "Росгосстраха" пока не дотягивает до 20 проц, но в будущем компания рассчитывает на увеличение этой доли до 25 проц.

По прогнозам руководителя центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексея Зубца, объем рынка страхования имущества физических лиц может составить до конца 2008 г 18 млрд руб, при этом 2 млрд руб придется на квартиры и 4 млрд руб на домашнее имущество. До конца 2009 г объем рынка может увеличиться до 22 млрд руб, в том числе по страхованию строений до 14,2 млрд руб, по страхованию квартир – до 2,7 млрд руб, остальное придется на страхование домашнего имущества.

По оценке А.Искры, сейчас объем рынка страхования квартир составляет порядка 18 млрд руб. И в ближайшие годы его ждет интенсивный рост: порядка 25-30 проц ежегодно. Портфель по страхованию имущества будет прирастать за счет физических лиц, поскольку потенциал у этого сегмента очень высок. В России сейчас застраховано лишь порядка 4 проц имущества физических лиц. И с учетом растущих доходов населения потребность в этом виде страховой защиты будет увеличиваться, уверен А.Искра.

По результатам 2007 г поступления "РОСНО" по страхованию загородной недвижимости увеличились на 27 проц по сравнению с 2006 г. В 2007 г объем российского рынка страхования загородной недвижимости приблизился к 12 млрд руб, в 2008 г он составит порядка 15 млрд руб. Менее оптимистична начальник управления страхования имущества СК "РЕСО-Гарантия" Елена Злыгорева. "Страхование квартир – это, прежде всего, агентские продажи. Стоимость полиса и размер комиссии намного меньше, чем стоимость полиса каско, поэтому агентам продукт не так интересен. Частотность страховых случаев в квартирах не так высока, как частотность страховых случаев в автостраховании, добавляет она. А если учесть, что полис является добровольным, то можно уверенно предположить, что в очереди за ним клиенты стоять не будут", считает она. Тем не менее, Е.Злыгорева отметила, что рост продаж зависит от работы с агентами.

Вернуться к советской системе тотального страхования квартир и жилых помещений вряд ли удастся. Прежде чем увеличить объем страхования квартир и загородного жилья и страховщикам, и их потенциальным клиентам придется сделать колоссальный шаг навстречу друг другу. Клиентам придется преодолеть не только жадность от возможно напрасно отданных страховщику денег, но и элементарно открыть двери агенту или самому прийти к страховщику.

Страница от 26.12.2024 13:26